經濟運行進中(zhōng)趨穩産業發展亮點紛呈

——2023年機械工(gōng)業經濟運行情況綜述

2023年是全面貫徹黨的二十大(dà)精神的開(kāi)局之年，是三年新冠疫情防控轉段後經濟恢複發展的一(yī)年。機械工(gōng)業面對複雜(zá)嚴峻的内外(wài)部形勢，堅持以習近平新時代中(zhōng)國特色社會主義思想爲指導，認真貫徹落實黨中(zhōng)央、國務院的決策部署，攻堅克難、拼搏進取，高質量發展紮實推進，全年主要經濟指标實現穩定增長，爲拉動制造業乃至全國工(gōng)業平穩發展發揮了重要作用。展望2024年，機械工(gōng)業機遇與挑戰并存，但有利條件強于不利因素，全年經濟運行仍有望保持穩中(zhōng)有進的總體(tǐ)态勢。

一(yī)、2023年行業運行基本特點

2023年機械工(gōng)業經濟運行雖經曆波動起伏，但運行态勢總體(tǐ)向好。受對比基數影響，主要指标一(yī)季度增速較低，二季度增速較高，三季度增速放(fàng)緩，但随着一(yī)批穩定經濟政策措施的集中(zhōng)出台與落實，四季度行業運行再度回穩向好，全年主要經濟指标實現平穩增長。

（一(yī)）産業規模再上新台階

截至2023年末，機械工(gōng)業規模以上企業數量12.1萬家，較上年增加1萬家，占全國工(gōng)業的25%，較上年提高0.3個百分(fēn)點；資(zī)産總計達36萬億元，同比增長9.9%，占全國工(gōng)業的21.5%，較上年提高0.7個百分(fēn)點。

（二）增加值增速高于全國工(gōng)業

2023年機械工(gōng)業增加值同比增長8.7%，高于全國工(gōng)業和制造業增速4.1和3.7個百分(fēn)點。機械工(gōng)業主要涉及的五個國民經濟行業大(dà)類增加值全部增長，其中(zhōng)電氣機械和汽車(chē)起到突出帶動作用，增加值增速分(fēn)别達到12.9%和13%；通用設備、專用設備和儀器儀表增加值增速較低，分(fēn)别爲2%、3.6%和3.3%。

（三）産品産銷形勢分(fēn)化

2023年機械工(gōng)業主要産品産銷形勢延續上年分(fēn)化走勢，産量增減的産品數量各占一(yī)半左右。重點監測的120種主要産品中(zhōng)，61種産品産量同比增長，占比50.8%；59種産品産量同比下(xià)降，占比49.2%。

重點産品産銷特點主要表現爲：一(yī)是汽車(chē)産銷量創曆史新高，全年汽車(chē)産銷量突破3000萬輛，乘用車(chē)和商(shāng)用車(chē)均實現較快增長；新能源汽車(chē)産銷量達到950萬輛左右，占汽車(chē)總銷量的比重升至31.6%，産業結構調整效果顯著。二是電工(gōng)電器繼續保持增長，發電機組、太陽能電池産量分(fēn)别增長28.5%和54%。三是機床行業生(shēng)産回暖，金切機床産量同比增長6.4%。四是工(gōng)程機械依然低迷，挖掘機、裝載機銷量分(fēn)别下(xià)降25.4%和15.8%。五是農機産品持續低迷，大(dà)、中(zhōng)型拖拉機、飼料生(shēng)産專用設備産量分(fēn)别下(xià)降1.9%、9.1%和21.2%。

（四）效益指标增長穩定

2023年機械工(gōng)業實現營業收入29.8萬億元，同比增長6.8%；實現利潤總額近1.8萬億元，同比增長4.1%。營業收入和利潤總額增速分(fēn)别比全國工(gōng)業高5.7個和6.4個百分(fēn)點，占全國工(gōng)業的比重分(fēn)别爲22.3%和22.8%，較上年分(fēn)别提高1.2和1.4個百分(fēn)點。

（五）投資(zī)增速總體(tǐ)高位

2023年機械工(gōng)業固定資(zī)産投資(zī)總體(tǐ)持續高速增長，對拉動工(gōng)業和制造業投資(zī)發揮重要支撐作用。機械工(gōng)業主要涉及的五個國民經濟行業大(dà)類中(zhōng)，汽車(chē)、電氣機械投資(zī)高速增長，增速分(fēn)别爲19.4%、32.2%，特别是電氣機械連續兩年增速始終高于32%；通用設備、專用設備和儀器儀表投資(zī)增速分(fēn)别爲4.8%、10.4%和14.4%。五大(dà)行業投資(zī)增速均高于全社會固定資(zī)産投資(zī)增速（3%），除通用設備外(wài)均高于全國工(gōng)業（9.0%）和制造業（6.5%）平均水平。

（六）外(wài)貿穩中(zhōng)有升再創新高

2023年世界政治經濟形勢複雜(zá)嚴峻，全球貿易表現低迷，外(wài)需疲弱帶來出口增長壓力，但我(wǒ)(wǒ)國機械工(gōng)業頂住多重壓力，對外(wài)貿易穩中(zhōng)有升再創新高，彰顯了強勁韌性和國際競争力。據海關統計數據彙總，2023年機械工(gōng)業外(wài)貿進出口總額達1.09萬億美元，同比增長1.7%，連續第三年超過萬億美元，占全國外(wài)貿進出口總額的18.3%。其中(zhōng)，進口額3045.1億美元，同比下(xià)降7.6%，占全國外(wài)貿進口額的11.9%；出口額7830.2億美元，同比增長5.8%，占全國外(wài)貿出口額的23.2%；實現貿易順差4785.1億美元，同比增長16.6%，占全國貨物(wù)貿易順差的58.1%。機械工(gōng)業外(wài)貿總額、出口額、貿易順差規模均再創曆史新高。

（七）行業運行處于景氣區間

機械工(gōng)業景氣指數涵蓋生(shēng)産、投資(zī)、外(wài)貿、經濟效益等多個維度，綜合反映機械工(gōng)業的運行情況。受上年基數影響，2023年機械工(gōng)業景氣指數總體(tǐ)呈現前低中(zhōng)高後穩的态勢，上半年低開(kāi)高走，5月份升至年内最高點，此後逐月回落趨穩，12月份回穩至105.5，全年各月份機械工(gōng)業景氣指數均位于景氣區間。

二、行業發展中(zhōng)的亮點

2023年機械工(gōng)業有效應對風險挑戰，堅持科技創新引領，加速轉型升級提質增效，新質生(shēng)産力加快培育，高質量發展亮點紛呈。

（一(yī)）戰略性新興産業-引領行業創新發展

戰新産業是新質生(shēng)産力的重要領域，是科技創新的主戰場，近年來戰新産業持續快速發展，爲機械工(gōng)業創新發展注入強勁動力。2023年機械工(gōng)業戰新産業相關行業合計營業收入24.2萬億元，同比增長7.8%；實現利潤總額1.4萬億元，同比增長7.0%；增速比機械工(gōng)業總體(tǐ)分(fēn)别高1.0和2.9個百分(fēn)點；占機械工(gōng)業的比重分(fēn)别爲81.3%和81.0%，比上年同期分(fēn)别提高0.7和2.2個百分(fēn)點。其中(zhōng)，新能源裝備、新能源汽車(chē)、節能環保産業等戰新産業主要指标增速均明顯高于機械工(gōng)業總體(tǐ)水平，成爲引領行業創新發展的新龍頭。

（二）綠色發展新動能加速培育

在“雙碳”目标引領下(xià)，機械工(gōng)業綠色化發展持續發力。行業企業深入貫徹綠色發展理念、推廣綠色工(gōng)藝、打造綠色工(gōng)廠、建設綠色制造體(tǐ)系。清潔能源裝備快速發展。2023年機械工(gōng)業能源裝備制造業營業收入與利潤總額同比分(fēn)别增長9.7%和18.5%，分(fēn)别高于機械工(gōng)業總體(tǐ)2.9和14.4個百分(fēn)點。全年發電機組産量增長28.5%，其中(zhōng)風電機組貢獻率超過60%；光伏電池産量連續14個月增速超過40%；2023年底我(wǒ)(wǒ)國可再生(shēng)能源發電裝機容量14.5億千瓦，占比超過總裝機的一(yī)半，曆史性地超過了火(huǒ)電。清潔能源裝備大(dà)型化發展穩步推進，三一(yī)重能發布全球最大(dà)15兆瓦陸上風電機組、東方電氣下(xià)線18兆瓦海上直驅風電機組、明陽智能推出22兆瓦海上風電機組。工(gōng)程機械動力電氣化、氫能化轉型提速，全年電動裝載機銷量達3595台，徐工(gōng)、三一(yī)、中(zhōng)聯重科、太重等企業加速布局氫能技術研發和産品創新，在氫燃料電池、儲氫系統、燃料電池發動機等方面取得重要進展，氫能挖掘機、氫能裝載機、氫能攪拌車(chē)、氫能礦卡等多種氫能工(gōng)程機械産品實現交付使用，推動工(gōng)程建設領域綠色低碳發展。

（三）創新引領重大(dà)裝備穩步推進

創新體(tǐ)系建設加快推進。截至2023年末，機械工(gōng)業挂牌運行和批準建設的重點實驗室、工(gōng)程研究中(zhōng)心和創新中(zhōng)心共計260家，比上年底增加8家。鐵建重工(gōng)、甯德時代、恒立液壓等3家機械企業榮獲第七屆中(zhōng)國工(gōng)業大(dà)獎。電力裝備、海工(gōng)裝備、石化裝備、成套設備等重點領域科技創新實現新突破，一(yī)系列重大(dà)技術裝備投入使用。三代核電自主化成果“國和一(yī)号”實現整機100%國産化能力；特變電工(gōng)自主研發的世界容量最大(dà)110千伏級智能型有載幹式變壓器并網應用；華能集團自主研制的世界首台串列式雙風輪風電機組“賽瑞号”完成裝機；宏華集團自主研發的海工(gōng)裝備和技術應用于我(wǒ)(wǒ)國首艘大(dà)洋科考船“夢想号”建設；寶石機械自主研制的世界首創12000米特深井自動化鑽機交付應用；蘭石重裝自主研制的高壓氣态儲氫裝置達到世界先進水平；東方電氣高國産化率F級燃機實現量産；西電集團實現百萬千瓦級核電機組用發電機斷路器的國産化，解決了我(wǒ)(wǒ)國建設大(dà)型核電站“卡脖子”難題；中(zhōng)信重工(gōng)自主研發的新型蒸汽汽輪機組下(xià)線交付，打破進口依賴、填補國内空白(bái)；中(zhōng)鐵裝備自主研制的國内首台大(dà)直徑大(dà)傾角斜井硬岩掘進機“永甯号”實現首線貫通，填補了我(wǒ)(wǒ)國盾構機斜井施工(gōng)建設領域的技術空白(bái)。

（四）高端化智能化發展提速

機械工(gōng)業積極推進行業數字化轉型和智能化升級，推動新一(yī)代信息技術與機械行業深度融合，加速智能制造與重大(dà)裝備領域融合創新，行業高端化、數字化、智能化發展取得新的進步。截至2023年底，甯德時代、廣汽埃安、隆基股份、三一(yī)重工(gōng)等18家機械企業智能工(gōng)廠入選世界“燈塔”工(gōng)廠，成爲全球智能制造的先鋒力量；中(zhōng)聯重科以中(zhōng)聯智慧産業城爲核心同步建設了23個智能工(gōng)廠，其中(zhōng)10個智能工(gōng)廠已建成投産，實現産線綜合自動化率85%以上；埃斯頓機器人智能産業園二期項目竣工(gōng)，推動工(gōng)業互聯網和工(gōng)業機器人深度融合；洛軸打造國内領先的智能化生(shēng)産線，助力新能源汽車(chē)發展；一(yī)拖集團320馬力無級變速拖拉機實現量産，填補市場空白(bái)；西安煤機研制成功世界首台10米超大(dà)采高智能化高端采煤機并投入使用，填補了國際行業空白(bái)；明陽智能風漁一(yī)體(tǐ)化智能裝備成功應用，融合打造清潔智能漁業新模式。

（五）出口貿易結構持續升級

2023年我(wǒ)(wǒ)國機械工(gōng)業外(wài)貿出口在高基數上再創新高，不僅實現了量的合理增長，更在增長動能、貿易結構等方面實現了質的有效提升。一(yī)是海外(wài)市場多元共進。行業企業搶抓外(wài)貿機遇，深耕俄語區、非洲、歐洲和拉丁美洲等重點市場，逐步建立起多元共進的外(wài)貿市場新格局。2023年我(wǒ)(wǒ)國機械工(gōng)業對俄羅斯出口額同比增長1.1倍，俄羅斯成爲我(wǒ)(wǒ)國機械工(gōng)業第二大(dà)出口國；對非洲、歐洲和拉丁美洲出口額分(fēn)别增長17.3%、16.3%和9.8%；對共建“一(yī)帶一(yī)路”國家合計出口額同比增長14%，占機械工(gōng)業出口總額的比重已達50%。二是主機、整機類産品增勢明顯、帶動作用增強，體(tǐ)現了從中(zhōng)國制造向中(zhōng)國創造的邁進。電動汽車(chē)、锂離(lí)子電池和太陽能電池“新三樣”産品合計出口1.06萬億元，首次突破萬億元大(dà)關，同比增長29.9%；挖掘機、大(dà)中(zhōng)型拖拉機出口量同比分(fēn)别增長15.4%、33.5%，裝載機、起重機、數控金切機床出口量同比分(fēn)别增長1.2倍、2倍和1.2倍。三是技術含量高的一(yī)般貿易占比繼續提高，是帶動機械工(gōng)業出口創新高的主要力量。2023年一(yī)般貿易出口額占比達72.1%，比上年提高0.7個百分(fēn)點。四是構建國際國内業務協同發展新格局，中(zhōng)國一(yī)拖在剛果（布）首條拖拉機生(shēng)産線落地，徐工(gōng)、柳工(gōng)國際化收入占比突破40%。

三、行業運行中(zhōng)的困難問題

2023年機械工(gōng)業外(wài)部市場壓力與自身結構性矛盾疊加，行業經濟運行仍面臨需求不足、賬款回收難、價格下(xià)降、外(wài)貿市場波動、内部發展不均衡等困難和問題。

（一(yī)）市場需求疲弱訂單不足

2023年我(wǒ)(wǒ)國經濟恢複呈現波浪式發展、曲折式前行的特點，國内需求恢複不及預期，機械産品市場不旺。制造業PMI指數自4月份起降至臨界值之下(xià)，9月短暫恢複至50.2，四季度再度持續低于臨界值，12月份爲49，其中(zhōng)新訂單指數僅爲48.7。機械工(gōng)業重點企業專項調查顯示，2023年反映訂貨不足的企業占比始終高于50%，四季度末占比升至65%，其中(zhōng)，中(zhōng)小(xiǎo)企業訂單不足占比更是高達72%。

（二）賬款回收難問題延續

近年來，機械工(gōng)業應收賬款持續快速增長，應收賬款規模大(dà)、回收期長成爲影響企業資(zī)金周轉和生(shēng)産經營的突出問題。2023年末，機械工(gōng)業應收賬款總額8萬億元，同比增長11.1%，增速高于同期全國工(gōng)業3.5個百分(fēn)點，占全國工(gōng)業應收賬款的比重達33.7%。機械工(gōng)業應收賬款平均回收期爲89.9天，比2022年同期延長5.4天，高于全國工(gōng)業29.3天。專項調查顯示，53%的企業應收賬款同比增長，41%的企業應收賬款中(zhōng)逾期金額同比增長，其中(zhōng)民營企業逾期金額上漲的占比較全行業高3個百分(fēn)點。

受此影響，機械工(gōng)業資(zī)金周轉率下(xià)降、資(zī)産負債率上升，行業運行效率受損。2023年，機械工(gōng)業流動資(zī)産周轉率僅1.26次，同比下(xià)降0.03次，比全國工(gōng)業低0.29次；資(zī)産負債率爲58.6%，同比提高0.2個百分(fēn)點，比全國工(gōng)業高1.5個百分(fēn)點。

（三）價格下(xià)行擠壓利潤空間

産能快速上升而有效需求不足，機械産品市場競争激烈，加上議價能力較弱等因素影響，機械産品出廠價格持續下(xià)降且降幅不斷加深。2月份出廠價格同比下(xià)降0.2%，至12月份降幅已加深至2.5%。機械工(gōng)業主要涉及的5個國民經濟行業大(dà)類，12月份出廠價格同比全部下(xià)降。前期投資(zī)火(huǒ)熱、引領行業新增長的領域，産能快速增長，行業競争加劇，引發産品價格下(xià)行。光伏、儲能電池行業主要産品都經曆了明顯的價格回調，電池制造行業12月份價格降幅高達9.7%。價格下(xià)行擠壓利潤空間，增收不增利現象普遍存在。2023年機械工(gōng)業利潤總額增速低于營業收入增速2.7個百分(fēn)點，營業收入利潤率較2022年同期回落0.2個百分(fēn)點，回落至5.9%。

（四）外(wài)貿市場不确定因素增多

受全球供應鏈修複形成貿易擠壓，發達經濟體(tǐ)複蘇放(fàng)緩，貿易保護主義、地緣政治沖突不斷加劇等多重因素影響，機械工(gōng)業外(wài)需市場下(xià)行壓力持續。一(yī)是前期出口快速增長的産品有放(fàng)緩趨勢，2023年風電機組、光伏産品、挖掘機出口額同比分(fēn)别下(xià)降29.8%、3.1%和0.9%。二是部分(fēn)發達經濟體(tǐ)經濟增長乏力、需求放(fàng)緩，我(wǒ)(wǒ)國機械工(gōng)業對其出口下(xià)行。2023年對北(běi)美出口同比下(xià)降7.3%，其中(zhōng)對美國出口下(xià)降7.9%；對歐盟出口僅增長1.5%，其中(zhōng)對德國出口同比下(xià)降1.2%；對日本出口同比下(xià)降1.4%。三是受産業轉移影響，機械工(gōng)業對東盟出口額同比下(xià)降4.6%。四是企業在手海外(wài)訂單短單居多。今年初專項調查顯示，81%的企業海外(wài)訂單僅滿足一(yī)個季度的生(shēng)産，其中(zhōng)中(zhōng)小(xiǎo)企業比例更高，爲88%。五是近幾年出口亮點産品已成爲國際貿易争端新目标。歐盟對我(wǒ)(wǒ)國新能源汽車(chē)啓動反補貼調查、對移動式升降作業平台發起反傾銷調查，英國對我(wǒ)(wǒ)國挖掘機發起反傾銷和反補貼調查，印度對我(wǒ)(wǒ)國輪式裝載機開(kāi)始征收5年反傾銷稅，歐洲議會布局锂和矽等關鍵原材料供應多元化以減少對單一(yī)國家的依賴。六是國際政治、地緣沖突加劇對國際貿易的影響。俄烏沖突、巴以沖突、紅海航道受阻等不确定、難預料因素，對國際貿易活動造成幹擾。

（五）發展不均衡部分(fēn)行業下(xià)行壓力較大(dà)

機械工(gōng)業分(fēn)行業之間發展不均衡、運行分(fēn)化明顯，部分(fēn)行業仍面臨較大(dà)下(xià)行壓力。一(yī)是産銷形勢分(fēn)化，産品産量增減數量各占一(yī)半左右。二是出口形勢分(fēn)化，14個分(fēn)行業外(wài)貿出口10增4降，汽車(chē)、機器人、農機、重型礦山機械、工(gōng)程機械等主機、整機類行業産品出口增勢較好，而基礎件、零部件、通用機械、文辦設備等傳統優勢産品出口形勢較弱。三是财務效益分(fēn)化。14個分(fēn)行業中(zhōng)，營業收入8增6降。其中(zhōng)，電工(gōng)電器和汽車(chē)兩個行業體(tǐ)量大(dà)、增速也較高，是支撐機械工(gōng)業營收增長的核心動力，此外(wài)機器人和内燃機行業增速較高；而農機、工(gōng)程機械行業仍未擺脫産銷低迷的下(xià)行通道，營業收入降幅均超過10%，分(fēn)别爲11.1%和13.1%。利潤總額11增3降。其中(zhōng)，文辦設備、石化通用機械行業利潤增幅超過15%，工(gōng)程機械和内燃機行業因上年基數較低增速超過25%；而農機行業降幅8.9%,機床工(gōng)具行業因磨料磨具價格下(xià)行影響降幅近30%。

四、2024年機械工(gōng)業走勢預判

（一(yī)）行業發展環境分(fēn)析

展望2024年，機械工(gōng)業運行面臨的内外(wài)部環境依然複雜(zá)嚴峻。從國際看，世界變亂交織，百年變局加速演進，國際政治紛争和軍事沖突多點爆發，世界經濟和國際貿易增長動能不足。此外(wài)，發達經濟體(tǐ)對供應鏈多元化訴求提升，貿易保護主義盛行，大(dà)國間在關鍵領域的博弈加劇。機械工(gōng)業外(wài)貿市場面臨較多不确定因素和較大(dà)下(xià)行壓力。

從國内看，宏觀經濟環境仍存在有效需求不足、社會預期偏弱、投資(zī)意願不強、消費(fèi)不及預期等困難，部分(fēn)行業存在重複布局、競争加劇、價格下(xià)行等情況。但我(wǒ)(wǒ)國經濟總體(tǐ)回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變，支撐機械工(gōng)業高質量發展的有利因素不斷集聚增多。一(yī)是中(zhōng)央經濟工(gōng)作會議強調，2024年經濟工(gōng)作要堅持穩中(zhōng)求進、以進促穩、先立後破，強化宏觀政策逆周期和跨周期調節，增強宏觀政策取向一(yī)緻性。二是降準降息、減稅降費(fèi)等宏觀經濟政策和一(yī)系列穩增長的行業政策效應将持續釋放(fàng)，存量政策和增量政策疊加發力，将有效改善機械工(gōng)業發展環境、增強市場信心、進一(yī)步釋放(fàng)市場潛力。三是重大(dà)項目、重點工(gōng)程、新基建等将進一(yī)步加快實質性建設，鄉村(cūn)振興和新型城鎮化、區域發展重大(dà)戰略等舉措将進一(yī)步落地，這将爲機械工(gōng)業釋放(fàng)更大(dà)市場需求。四是新一(yī)輪科技革命和産業變革将帶來新的發展機遇，新一(yī)代信息技術與傳統産業深度融合，綠色發展推動生(shēng)産、消費(fèi)加速轉型。這将爲機械工(gōng)業提供更多發展舞台，加快機械工(gōng)業高端化、智能化、綠色化轉型步伐。

（二）行業運行走勢預判

總體(tǐ)來看，2024年機械工(gōng)業發展機遇與挑戰并存，但機遇大(dà)于挑戰，有利條件強于不利因素。綜合判斷，預計全年機械工(gōng)業經濟運行将延續穩中(zhōng)向好的總體(tǐ)态勢，主要經濟指标增速預計在5%以上，對外(wài)貿易保持基本穩定。（中(zhōng)國機械工(gōng)業聯合會）